💻

ClickUp voor personeel

ClickUp helpt je om overzicht te houden in je taken en to-do’s, zodat je precies weet wat er vandaag en de komende dagen op je bord ligt. Hoe je je dag slim indeelt, taken kunt afvinken en klanteninformatie terugvindt? In de uitleg hieronder nemen we je stap voor stap mee, zodat je snel en efficiënt aan de slag kunt.

Snel naar:

Doel

Een overzicht van de geplande taken en aankomende to do’s

Procedure

Input
Wat is er aangeleverd:
  • Deliverables door projectmanager
    • Concreet gepland incl. datum en persoon
Stappen
  • Open ClickUp
Homepagina
    • Je komt op de homepagina van ClickUp met een overzicht van al jouw taken voor de aankomende tijd;
      • Taken voor vandaag
      • Taken voor de aankomende dagen
    • Deze pagina kun je naar eigen inzicht verder indelen door bijvoorbeeld jouw belangrijkste taken voor de dag bovenin de LineUp te zetten;
    • Op deze manier kun je voor jezelf een overzichtelijke dagplanning maken
Spaces
  • Klik op het vinkboxje in de linkerbalk in ClickUp
  • Er opent een scherm met diverse ‘spaces’
    • Elke klant heeft een eigen space met daarin de deliverables verwerkt
  • Klik op een space van een desbetreffende klant en er opent een nieuw overzicht van deze klant met alle deliverables uit de overeenkomst;
Taken en to do’s afvinken
Wanneer je een taak hebt afgerond kun je dit heel eenvoudig aangeven in het systeem. Wij doen dit zodat het voor de planning en projectmanager overzichtelijk blijft wat er is gedaan voor een klant. Je kunt dit op twee manieren doen:
  1. Via jouw homepage
  • Open ClickUp en ga je naar eigen homepagina
  • Ga naar de taak die je hebt afgerond en klik links op het vierkantje bij de taak, je krijgt een lijstje van opties:
    • In dit geval heb je de taak afgerond dus klik je op “DONE”*
    • De taak verdwijnt uit je lijst en komt bij de afgeronde taken te staan van de klant
  • COMPLETE wordt alleen gebruikt door de projectmanager
  1. Via de klant space
  • Open ClickUp en ga naar de space van de klant
  • Ga naar de taak die je hebt afgerond en volg de stappen zoals hierboven beschreven