👩‍💼

Nieuwe debiteur aanmaken

Als we een nieuwe klant hebben, is het belangrijk om alle facturatiegegevens goed vast te leggen. Denk aan het KvK-nummer, adres, contactpersoon en facturatie-e-mailadres. Met deze gegevens kunnen we de maandelijkse kosten of facturen voor losse werkzaamheden eenvoudig naar de klant sturen. Hoe je deze informatie invoert en waar je op moet letten? Dat leggen we hieronder stap voor stap uit!

Snel naar:

Doel

Als we een nieuwe klant hebben, moeten we onze contactpersoon vragen om het factuuradres (kvk nummer, adres, contactpersoon, facturatie email adres, PO nummer etc), zodat we de maandelijkse kosten of ad hoc facturen (van losse werkzaamheden) naar de klant kunnen sturen.

Procedure

Input
Wat moet er ingevoerd worden?
  • Facturatiegegevens (onder andere: kvk nummer, adres, contactpersoon, facturatie email adres en eventueel een project/PO nummer vanuit de klant), zie bijgevoegde schermafbeeldingen voor de in te vullen gegevens. We sturen ook dit “onboarding formulier” naar nieuwe klanten: https://welkom.merkelijkheid.nl (deze wordt geupdate);
  • Je moet ook invoeren welke betalingstermijn is afgesproken met de klant; 14 of 30 dagen. In de bijlage zie je waar je dat moet invullen bij “Instellingen”.
Stappen
  • je zoekt in de zoekbalk naar de betreffende klant/debiteur (als deze er nog niet in staat kun je bij het tabje “Relaties” een nieuwe debiteur aanmaken);
  • door op de blauwe link met het debiteurennummer te klikken kom je bij de klantpagina;
  • mochten er bijvoorbeeld adresgegevens veranderen, dan kun je die hier ook aanpassen door op de button “Debiteur bewerken” te klikken.