👩‍💼

Merkelijkheid.today – Nieuwe klant aanmaken

Written by

Lisa

Created at

24 jan, 14:12

Tags
Uren klokken

Om uren bij te houden per klant maken we gebruik van een duidelijk en eenvoudig proces. Hiermee zorgen we dat alles goed wordt geregistreerd en georganiseerd per project. Wat je precies moet aanleveren, hoe je een klant of project aanmaakt, en wat het resultaat is? Dat lees je in de uitleg hieronder!

Snel naar:

Doel

Om onze uren bij te kunnen houden voor de klant. Per klant specifiek

Procedure

Input
Wat moet er aangeleverd worden:
  • Gemaakte uren voor een klant en het daarbij horende project
Stappen
  1. Ga naar: Clients
    • Maak een nieuwe klant aan;
    • Typ de naam van de klant en er wordt automatisch een project aangemaakt met de basistaken
  2. Het kan voorkomen dat we voor een klant naast de reguliere opdracht ook extra opdrachten doen. In dit geval doe je het volgende;
    1. Ga naar clients
    2. Zoek de klant in de lijst en klik op add project
    4. Vul hier het project in, bijvoorbeeld; MARCOM, Positionering etc. *
*Afhankelijk van de overeenkomst die we hebben lopen met de klant.
Output
Wat komt eruit:
  • Een klantspace waarin we de uren goed bij kunnen houden