🎉

Onboarding nieuwe klant

Snel naar:

Doel

Wanneer wij een getekende offerte hebben ontvangen van een nieuwe klant zijn er enkele acties die gedaan moeten worden om deze klant soepel in ons systeem op te nemen.

 

Procedure

 

Input

Wat moet er aangeleverd worden:

    • Getekende offerte

 

Stappen

1. Creatie van klantaccount intern

2. Belangrijke vragen

  • Wat moeten we nog weten, dat nog niet in het sales proces besproken of in het contract is vastgelegd? Bijvoorbeeld:
  • Facturatie gegevens (mailadres, PO of inkoopnummer, omschrijving, e.d.)
  • Hoe leggen jullie aan een potentiële nieuwe klant uit wat jullie doen/leveren?
  • Hoe lost jullie product/dienst de problemen van de klant op?
  • Wie is jullie ideale (of typische) klant? Wat zijn hun doelen, wensen, uitdagingen en demografische kenmerken (geslacht, leeftijd, etc.)
  • Wat zijn de belangrijke (online) marketing kanalen?
  • Wat zijn jouw 3 belangrijkste doelen voor onze samenwerking?
  • Wat is de gemiddelde klant waard? (per jaar, jaren)
  • Hoe gaan we het succes van onze samenwerking meten?
  • Hebben jullie al eens eerder met een marketing bureau/bureaus gewerkt? Wat hebben jullie samen bereikt? Wat hebben jullie hiervan geleerd?
  • Wat is de missie van jullie bedrijf?
  • Wat zijn jullie lange termijn doelen?
  • Wat onderscheidt jullie bedrijf van de concurrentie?
  • Wie zijn jullie 3 – 5 belangrijkste concurrenten?
  • Welke marketing tools gebruiken jullie op dit moment? (Programma’s of systemen voor bijvoorbeeld nieuwsbrief, CRM, website, enzovoort)
  • Via welk kanaal komen de meeste/meest waardevolle klanten binnen?
  • Wie zijn onze belangrijkste/primaire contactpersonen?

3. Bestaande middelen en accounts

4. Kick-off meeting

5. Dashboard creatie

  • Naar aanleiding van de kick-off meeting een dashboard creëren (Matomo)

6. Planning opstellen

  • Planning – Gantt Chart
  • Planning van de komende 3 maanden vaststellen incl. concrete deliverables
  • Planning delen met klant (link naar Gantt Chart)

7. Welkomst pakket voor de klant > Mail

  • Details van het team
  • Wie is waar verantwoordelijk voor, rol en contactgegevens
  • Link naar het dashboard met korte omschrijving/uitleg
  • Samenvatting van het project en de te behalen doelen
  • Welke deliverables/diensten gaat Merkelijkheid opleveren
  • Projectplanning

 

Output

Wat komt eruit:

  • Nieuwe klant in het systeem